컨설팅 프로세스

  • 계획(Plan)

개인 및 기업의 재무목표나 라이프 플랜을 달성할 수 있는 계획을 수립

  • 실행(Do)

재무계획안에 적합한 실행방안 작성과 상품선택

  • 평가/점검(See)

재무설계안을 정기적으로 평가 및 점검하여 재수정(정기 모니터링)